收盘转头

沪指缩量下落0.19%、创业板指跌0.25% 机器东谈主见识股执续活跃。市集午后蜿蜒震憾，三大指数仍小幅下落。扫尾收盘，上证指数跌0.19%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.25%。全市个股涨多跌少，全市高潮个股近3300只；全市全天成交1.51万亿元，较上一日缩量成交3126亿元，内资主力资金净卖出268.6亿元。

盘面上，午后市集热门较为交集，资金回流医药想法避险。AI医疗见识股全天强势，医药贸易、民营病院、减肥药等逆势活跃，塞力医疗（维权）、润达医疗、老匹夫、东谈主民同泰涨停；机器东谈主见识股反回生跃，襄阳轴承、沈阳机床等多股涨停；小金属、煤炭、有色等周期股一度冲高，高能环境、东方锆业封板；栽培钻石见识震憾走高，黄河旋风、国机精工涨停；半导体芯片股探底回升，和林微纳涨超10%，寒武纪涨近4%；固态电板、光伏等新能源赛谈发扬亮眼，中科云网、海优新材封板。此外，基建、光刻机、零卖等板块均发扬亮眼。

跌幅方面，AI想法再度遇到整理，算力、国资云见识股堕入不对，海南华铁波及跌停；ERP、Sora、智谱AI等欺诈想法集体下行，云鼎科技跌停；AI智能体见识执续调治，赛意信息大跌超10%，泛微集合（维权）一度波及跌停；保障、券商、银行等大金融板块纷纷飘绿，华为产业链、托育服务、数据安全等板块均走弱。

音信面上，1、机器东谈主利好不断！①“稚晖君”智元机器东谈主发布首个通用具身基座大模子GO-1，公司已与阶跃星辰协作，将多模态才能赋能至机器东谈主②小米机器东谈主团队晓示CyberOne正分阶段落地亦庄产线，策动于3-4月公示量产进展③国度机器东谈主创新中心与华为开展具身智能范围协作换取；2、华为认真组建医疗卫生军团，将重心构建AI支持会诊搞定决策体系；3、近期钴、锶等小金属频频传来加价音信；4、高盛唱多中国：中国股市正迎来“史上最强开局”，这一次不同样！

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一、市集音信汇总

财经要闻

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1、沪指缩量下落0.19%、创业板指跌0.25% 机器东谈主见识股执续活跃

市集午后蜿蜒震憾，三大指数仍小幅下落。扫尾收盘，上证指数跌0.19%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.25%。全市个股涨多跌少，全市高潮个股近3300只；全市全天成交1.51万亿元，较上一日缩量成交3126亿元，内资主力资金净卖出268.6亿元。盘面上，午后市集热门较为交集，资金回流医药想法避险。AI医疗见识股全天强势，医药贸易、民营病院、减肥药等逆势活跃，塞力医疗、润达医疗、老匹夫、东谈主民同泰涨停；机器东谈主见识股反回生跃，襄阳轴承、沈阳机床等多股涨停；小金属、煤炭、有色等周期股一度冲高，高能环境、东方锆业封板；栽培钻石见识震憾走高，黄河旋风、国机精工涨停；半导体芯片股探底回升，和林微纳涨超10%，寒武纪涨近4%；固态电板、光伏等新能源赛谈发扬亮眼，中科云网、海优新材封板。此外，基建、光刻机、零卖等板块均发扬亮眼。跌幅方面，AI想法再度遇到整理，算力、国资云见识股堕入不对，海南华铁波及跌停；ERP、Sora、智谱AI等欺诈想法集体下行，云鼎科技跌停；AI智能体见识执续调治，赛意信息大跌超10%，泛微集合一度波及跌停；保障、券商、银行等大金融板块纷纷飘绿，华为产业链、托育服务、数据安全等板块均走弱。音信面上，1、机器东谈主利好不断！①“稚晖君”智元机器东谈主发布首个通用具身基座大模子GO-1，公司已与阶跃星辰协作，将多模态才能赋能至机器东谈主②小米机器东谈主团队晓示CyberOne正分阶段落地亦庄产线，策动于3-4月公示量产进展③国度机器东谈主创新中心与华为开展具身智能范围协作换取；2、华为认真组建医疗卫生军团，将重心构建AI支持会诊搞定决策体系；3、近期钴、锶等小金属频频传来加价音信；4、高盛唱多中国：中国股市正迎来“史上最强开局”，这一次不同样！

评：A股收盘后，南向资金豪恣抄底港股，单日净买入进步240亿。讲明资金认同中国资产牛市，根柢不惧港股调治，越跌越买！这几年，南下资金累计净买入港股4万亿，这是要掠取订价权啊。要是这4万亿全买A股，上证指数当今起码4500点了吧。翌日是港股的分水岭，应该反弹了。A股当今是跟屁虫，翌日也应该随着涨一涨了。

2、好意思国政府议论遮拦DeepSeek在好意思国政府开导上使用 

应答部：反对泛化“国度安全”见识 将经贸和科技问题政事化路透社当地时刻3月7日引述知情东谈主士称，出于所谓“国度安全”议论，好意思国特朗普政府正在议论遮拦中国企业深度求索（DeepSeek）的东谈主工智能（AI）器具在好意思国政府开导上使用。在3月10日举行的中外洋交部例行记者会上，应答部发言东谈主毛宁在回话外媒记者“中方对此有何回话”的发问时暗示，咱们一贯反对泛化“国度安全”见识，将经贸和科技问题政事化，咱们也将坚毅可贵中国企业的正当权柄。（环球网）

评：好意思国政府议论遮拦DeepSeek在好意思国政府开导上使用 应答部回话。特朗普又搞事了，正在议论封禁DeepSeek！这个够狠的，DeepSeek是全世界开源的并免费，好意思国的Open AI高端版每个月收取用户2万好意思金，当今免费的不要？好意思国大模子收费这条路只会越走越窄的。

这对DS见识其实是利好，原来鸡血快打结束，又来了首要的催化。DeepSeek一朝被禁，待遇堪比畴前的华为；讲明竟然让好意思国巨头局促，实力不是盖的！

这些年，好意思国对咱们科技的会剿，莫得把咱们打倒，反而是杀出一条血路了。总之，DS板块、算力应该是走趋势，行情并莫得扫尾。

3、国度机器东谈主创新中心与华为开展具身智能范围协作换取

华为沈阳总司理朱新志一转近日到访国度机器东谈主创新中心。国度机器东谈主创新中心总司理孙海涛先容了中心在机器东谈主产业大脑想法的布局以及基于产业大脑开展的工业、服务机器东谈主研制的使命进展；朱新志先容了华为在基础大模子软件、硬件及开发平台等方面的上风，以及在东谈主形机器东谈主教师、柔性自动化精密安装、物流分拣码垛等具身智能场景下的使命基础。随后，两边围绕具身智能大模子与机器东谈主时间会通、共建具身智能行家服务平台等内容张开深刻换取。终末，沈阳市科技局高新处处长曹宇暗示但愿两边进一步加强协作，为沈阳市机器东谈主产业发展作念出孝顺。（财联社）

4、应答部：不管好意思方如何包装齐隐敝不了对华抑遏打压的企图

应答部发言东谈主毛宁3月10日主执例行记者会。有记者发问，好意思国财长贝森特屡次表态称中国经济过度依赖出口，好意思国寻求公谈平等的贸易。中方对此有何驳斥？毛宁暗示，本年两会政府使命论述明确提到，内需对中国经济增长孝顺率近70%，并把“全场合扩大国内需求”看成本年十个方面使命任务中的第一条，强调要全场合扩大国内需求，使内需成为拉动经济增长的主能源和涌现锚。中好意思贸易近况是市集作用的遵守，受到两国经济结构、贸易政策、好意思元货币地位等多种要素影响。中方从不刻意追求顺差。事实上，好意思方从中好意思贸易中得益丰厚。在华好意思国企业的出口被计入中方顺差，中国对好意思出口质优价廉的居品提高了好意思各人实践购买力，为好意思国输送、批发、零卖和电商行业创造多量服务。同期，好意思在服务贸易中也保执着深广顺差。中好意思经贸协作的本色是互利共赢。要是仅是一方受益，一方“蚀本”，不成能走到今天。整天把“蚀本”挂嘴上，追求完全的平等贸易，抵拒了基本的经济知识，也低估了好意思国企业和消耗者的判断力。不管好意思方如何包装，齐隐敝不了将经贸问题政事化、火器化，实行对华抑遏打压的企图。好意思方对全世界发起的贸易战打了这样多年，贸易逆差不降反升，客岁仍高居9184亿好意思元。关税战也好，贸易战也罢，齐所以损东谈主运行，以害己告终。好意思方应该吸取警戒，改弦易辙。（央视新闻）

5、阿里千问大模子上线国度超算互联网平台

3月10日，国度超算互联网平台对外提供千问QwQ-32B API服务，用户可免费获取100万Tokens。千问QwQ-32B是阿里通义团队最新开源的推理模子，在数学、代码及通用才能的多项巨擘评测联络，发扬与“满血版”671B的DeepSeek-R1很是。（大河财立方）

6、“中国台湾省”的称谓标明大陆对台政策更趋强硬？应答部回话

应答部发言东谈主毛宁3月10日主执例行记者会。有记者发问，咱们闲适到，上周王毅外长在两会外长记者会上谈及台湾问题时暗示，“台湾地区在联合国的唯独称谓等于‘中国台湾省’”。有不雅点认为这标明大陆对台政策更趋强硬。求教发言东谈主如何看待?毛宁暗示，1971年联大第2758号决议明确了世界上唯有一个中国，台湾不是一个国度，台湾是中国的一部分，明确了中国在联合国的席位唯有一个，中华东谈主民共和国政府是唯独正当代表。为了信守这一决议的司法，联合国偏执挑升机构在说起台湾时使用的称谓等于中国台湾省。联合国通告处法律事务办公室的官法子律意见明确指出，台湾看成中国的一个省莫得独马上位，这是联合国的一贯态度，均有案可查。她指出，在台湾问题上，中方的态度是一贯的、明确的。咱们恒久坚执一个中国原则和“九二共鸣”，愿以最大忠诚尽最大用功争取和平救助的远景。同期，中方将采纳一切必要门径捍卫国度主权和版图圆善，坚决反对“台独”分裂和外部势力干与。（澎湃）

7、中国对加拿大部分农居品征关税 应答部：中方采纳的必要反制门径

3月10日，应答部发言东谈主毛宁主执例行记者会。法新社记者发问，中国上周六对部分加拿大农居品征收关税，这反馈了中加关系的何种近况？“中方筹商部门也曾就此发布了公告。”毛宁暗示，加拿大方面不顾中方的屡次劝阻，坚韧对部分中国入口居品采纳厌烦性规则门径，严重违犯世贸组织司法，过问平日的贸易次第，严重毁伤中方正当权柄。中方采纳必要门径赐与反制完全高洁，合理正当。“咱们敦促加方采纳切实活动，改进伪善作念法，为两国企业开展平日贸易和协作提供公谈、非厌烦和预期的环境。”毛宁强调。（澎湃新闻）

8、好意思股执续走低 纳指大跌近3% 中概股指数跌超2%

好意思股三大指数低开低走，扫尾发稿，谈指跌0.84%，纳指跌2.83%，标普500指数跌1.73%。大型科技股集体重挫，特斯拉跌超8%，股价较最高点腰斩；维谛时间跌超6%，阿斯麦跌超5%，苹果、谷歌跌近4%，英伟达跌超3%。热门中概股走低，纳斯达克中国金龙指数跌现跌2.48%，金山云跌超5%，拼多多、京东、阿里巴巴跌超3%。

评：今晚好意思股跌的够狠，纳斯达克重挫3%。特斯拉跌近9%，英伟达、苹果、谷歌跌超4%，跌幅最少的微软也跌超2%！

好意思股的七姐妹，当初又多征象，当今就有多侘傺，出来混总归要还的。这告诉咱们，莫得长久涨的股市，也莫得长久跌的股市。

虽然，说好意思股完蛋了还为先锋早。当今老好意思还没运行救市，特朗普还天天开释利空，更像是在“内耗”。

总之，他强任他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江。咱们当今最大的契机，等于趁着好意思股的交集词语，眩惑资金到中国资产，尤其到A股市集来！

9、联系东谈主员：“小米东谈主形机器东谈主Cyberone行将量产”音信虚伪

有音信称，小米机器东谈主CyberOne正分阶段落地亦庄产线，并策动于3-4月公示量产进展，4-5月洞开参不雅，下半年作念PR宣发。记者从小米联系东谈主员处获悉，前述音信不属实。（财联社）

10、胜宏科技：一季度净利同比预增272%-368%

胜宏科技公告，2025年第一季度公司实现包摄于上市公司股东的净利润揣测为7.8亿元至9.8亿元，同比增长272.12%至367.54%。公司在AI算力时间创新与数据中心升级波浪中实现了订单范畴和盈利才能的显耀晋升，功绩创历史新高。

评：盘后，胜宏科技发布了一个炸裂的一季报预报。揣测净利润7.8亿元至9.8亿元，增长幅度为2.72倍至3.68倍，这个功绩如实太炸裂了。

要知谈，客岁年报全年才11亿多，很是于一季度赚了确凿客岁全年的钱。按照线性外推25年有31.2~39.2亿净利润，对应当今PE就10多倍！难怪股价走的那么强，今天又创下历史新高了。

胜宏功绩的超预期，一代表着英伟达产业链的预期，二对AI上游产业公司是首要利好。这个可能指向了GB200产业链一季度的放量，对光模块、铜缆、pcb、液冷等齐带来比较大的提振。

总之，翌日胜宏科技的发扬很值得关爱，要是链接高抬高打，AI上游就能嗨起来。要是扫尾或者不涨，那就讲明竟然涨不动了，短期要侧目了

财经速读

华为擎云商用PC新品国产化率近100%

华辰芯光完成近2亿元东谈主民币A++轮融资

苏州市住建局推出“三低一宽”金融居品 裁减购房门槛

商品及数据

1、南向资金净买入超240亿港元 创历史单日最高净买入记录

扫尾咫尺南向资金净买入超240亿港元，创历史单日最高净买入记录，其中港股通（沪）买入超159.40亿港元，港股通（深）买入超80.62亿港元。

2、本日农居品批发价钱200指数比上周五上升0.31个点

据农业农村部监测，3月10日“农居品批发价钱200指数”为119.31，比上周五上升0.31个点，“菜篮子”居品批发价钱指数为120.43，比上周五上升0.37个点。扫尾本日14:00时，天下农居品批发市集猪肉平均价钱为20.82元/公斤，与上周五执平；牛肉57.54元/公斤，比上周五上升0.3%；羊肉58.76元/公斤，比上周五下降0.2%；鸡蛋8.54元/公斤，比上周五上升0.4%；白条鸡17.41元/公斤，比上周五上升0.9%。重心监测的28种蔬菜平均价钱为4.84元/公斤，比上周五上升0.6%；重心监测的6种生果平均价钱为7.51元/公斤，比上周五下降0.3%。鲫鱼19.57元/公斤，比上周五上升0.6%；鲤鱼14.18元/公斤，比上周五上升0.5%；白鲢鱼9.84元/公斤，比上周五上升0.4%；大带鱼41.63元/公斤，与上周五执平。本日，国内鲜嫩农居品与上周五比拟价钱升幅前五名的是鸭梨、青椒、洋白菜、白萝卜和黄瓜，幅度区别为3.1%、3.0%、2.7%、2.4%和2.3%；价钱降幅前五名的是菠萝、生菜、香蕉、莲藕和菠菜，幅度区别为3.1%、2.1%、2.0%、0.8%和0.5%。（农业农村部）

3、乘联分会：2月新能源乘用车国内零卖销量达到68.6万辆 同比增长79.7%

乘联分会数据高慢，2月新能源乘用车国内零卖销量达到68.6万辆，同比增长79.7%。

4、乘联分会：2月天下乘用车市集零卖138.6万辆 同比增长26%

乘联分会数据高慢，2月天下乘用车市集零卖138.6万辆，同比增长26%。

5、乘联分会：小米汽车等品牌拉动新势力份额增长

据乘联分会，2月新能源车国内零卖浸透率49.5%，较客岁同期浸透率晋升15个百分点。2月国内零卖：自主品牌中的新能源车浸透率70%；豪华车中的新能源车浸透率23%；而主流结伙品牌中的新能源车浸透率仅有4%。从月度国内零卖份额看，2月主流自主品牌新能源车零卖份额73%，同比增多4.4个百分点；结伙品牌新能源车份额2.1%，同比下降1.9个百分点；新势力份额19.9%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长2.6个百分点；特斯拉份额3.9%，同比下降4个点。

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二、利好音信汇总

公司利好

中贝通讯：中标中国转移10.88亿技俩

科华生物：子公司获丙肝试剂注册证

仙坛股份：2月鸡肉销售收入同比增73.81%

海王生物：NEP018片获药物临床检会批准

极米科技：全资子公司获第二个开发定点奉告

仙琚制药：获批去氧孕烯炔雌醇片药品注册文凭

冠豪高新：2024年净利润同比扭亏 拟10派0.6元

华海药业：打针用阿糖胞苷等药品获药品注册文凭

航天机电：控股股东一致活动东谈主拟被收受统一

金利华电：子公司拟采购钒液流电板储能系统

浮屠实业：子公司中标货车滚动轴承联合采购技俩

华安鑫创：获长城汽车全资子公司技俩定点

中国电建：子公司联合中标约57.71亿元工程技俩

中贝通讯：预中标10.88亿元中国转移集采技俩

富临精工：与宁德期间签署政策协作契约

当升科技：与LGES缔结锂电正极材料耐久供货契约

金徽股份：2024年净利同比增长39.06%拟10派2.2元

富临精工：控股子公司拟增资扩股引入战投宁德期间

中核钛白（维权）：2024年净利润同比增长34.84% 拟10派0.16元

甘李药业：GZR18打针液好意思国Ⅱ期检会首例给药完成

ST金一（维权）：拟收购开科唯识43.18%股权并取得其限度权

极米科技：全资子公司收到某国内著明汽车主机厂定点

神农集团：2月销售生猪28.14万头 同比增长114.97%

仙坛股份：2月鸡肉居品销售收入2.56亿同比增长73.81%

湛蓝锂芯2024年净利润同比增长246.43% 拟10派0.65元

世华科技：2024年净利润同比增长44.56% 拟10派1.6

大中矿业：董事、总司理拟增执公司股份不低于2.03%

翔楼新材：董事、副总司理拟700元至1300万增执公司股票

奥普特：拟将回购公司股份价钱上调至不进步136元/股

华塑科技：树立全资子公司拓展数据中心智能化管制业务

润建股份：预中标22.88亿中国转移通讯工程施工服务技俩

尖峰集团：子公司尖峰药业罗沙司他胶囊获药品注册文凭

神农集团：2月生猪销售量为28.14万头 同比增长114.97%

三星医疗：中标约2.67亿匈牙利电力配电变压器采购框架合同

爱好意思客：拟1.9亿好意思元收购韩国REGEN Biotech公司85%股权

东睦股份：拟购买上海富驰20.75%股权 股票3月11日起复牌

京源环保云计较联系业务在公司全体业务结构中占比相对较小长联科技：拟投建新式硅基材料及智能喷印开导制造建设技俩

苏州高新：拟以执有的中外运物流40%股权向港航集团出资

厦门港务权谋购买集装箱船埠集团控股权等事项 股票明起停牌

胜宏科技：2025年第一季度净利同比预增272.12%—367.54%

新铝期间：拟刊行股份及支付现款购买宏联电子股权 3月10日起停牌

胜宏科技：揣测2025年一季度净利润同比增272.12%-367.54%

诚迈科技打造的端侧AI操作系统ArraymoAIOS与DeepSeek会通，赋能智能驾乘体验升级

零跑汽车：2024年第四季度本公司实现了净利润转正 为东谈主民币8000万元

中性音信

鲁欧化工：40万吨有机硅技俩投产

寿仙谷：全资子公司完成国产保健食物备案

奥普特：调治回购股份价钱上限至136元/股

立方制药：拟与立方投资签署代为栽培契约

石英股份裸露：购买甘肃新石英矿的传言不属实

芯源微：朔方华创拟受让9.49%公司股份 股票复牌

江淮汽车：2月汽车销量为2.69万辆 同比下降9.17%

圣农发展：2月销售收入11.44亿元 同比增长10.19%

舒泰神：子公司首期增资及转让款6000万元完成支付

江淮汽车：2月统统汽车销量2.69万辆 同比下降9.17%

信测圭表：机器东谈主结伙公司尚在树立历程中咫尺未开展业务

舜宇光学科技：2月手机镜头出货量9717万 同比下降6.9%

航天机电：控股股东一致活动东谈主拟被收受统一 不影响公司磋磨和限度权

恒锋信息：咫尺未酿成“DeepSeek”、“AI智能体”、“机器东谈主”见识范围内的营收

安徽协力：拟以约3.2亿元与泰国当地企业共同出资树立协力泰国公司

信隆健康：不存在处于权谋阶段的包括通用机器东谈主等的并购重组事项

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三、利空音信汇总

利空音信

新产业：红杉聚业拟减执公司不超1%股份

正虹科技（维权）：2月生猪销售收入同比减少79.49%

浩渺科技：明光天睿投资管制中心减执160万股

*ST傲农（维权）：2月生猪销售量9.73万头环比减少20.9%

广钢气体：股东井冈山橙兴拟减执公司不超2%股份

正虹科技：2月生猪销售0.23万头，同比减少36.39%

金地集团：2月实现签约金额28亿元 同比下降45.06%

益生股份：2月鸡苗销售收入1.24亿元，同比下降40.30%

民和股份：2月鸡苗销售收入5468.6万元 同比下降32.84%

亚士创能：部分董事、高管拟统统减执公司不超0.94%股份

益生股份：2月白羽肉鸡苗销售收入1.24亿元 同比降40.3%

华东重机：捷佳系对公司控股子公司拿告状讼 涉案金额统统2.08亿元

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四、涨停榜复盘

明日瞻望：调治还没扫尾

看空的论调向来是不讨喜的，但也时常是最信得过的，所谓危言刺耳吧，不心爱我也得讲给你们听。

其实这段时刻我的想维归纳一下就一句话，在濒临当下行情的时候，你以为最近赢利是变得容易，如故变得穷苦了？

要是你以为作念得很风景，那就该怎么玩就怎么玩；

要是这段时刻你发刻下常打板次日没溢价，追高就回落，低吸后还有地下室，那讲明该管罢手了。

如故那句话，科技主升从2.24运行就扫尾了，当下齐是调治历程中的一些反抽行情。

今天市集缩量调治，跌破3350后尾盘又拉起来，高潮门户竟然比下落门户还要多极少，但市集的亏钱效应却又是比较显著的，这里我倾向于调治还没扫尾。

超短概览：想法太多了

上周五大跌，资金抢尾盘给市集留住了一份念想。

这种抢尾盘其实往往不是太好的事，因为要是次日莫得转强，前一日的抄底资金就容易漂浮成砸盘的力量。

经过一个周末的发酵，市集的热门联络在小米机器东谈主、智元机器东谈主以及华为AI医疗这个层面。

而上周五尾盘的抢筹资金，则所以用友集合、赛意信息、云鼎科技为代表的AI欺诈（ERP软件/智能体想法）。

这也就讲明市集周一要是要开发，至少濒临机器东谈主、智能体以及新欺诈细分三个想法的资金抢筹，更不要说还有往往反弹齐想分一杯羹的算力股了。

而市集的表情瑕瑜常纯竟然，要是这里要开发，这样多想法的话必须放量开发才有用，不然就会调度为轮动行情。

那么从最终的遵守来看，市集今天最强的想法是AI医疗，终末如故新题材征服了旧题材。

可Manus演化出的智能体方进取周也唯有两天的行情（周四爆发，周五高开低走）。

这里AI智能体今天径直开发不足预期走弱，那新起来的AI医疗就算今天涨了，翌日又有几许资金戮力呢？

基于这几个逻辑的推演，今天保执定力也就不是啥难事了，更无须说算力那几个百十亿成交的大票齐还在负反馈中。

这里市集的调治期既然还没扫尾，那链接恭候的价值好像率是高于积极脱手。

热门板块：AI医疗、光伏、有色、东谈主形机器东谈主

AI医疗想法向来执续性齐一般，次日执续性预估一般。

光伏有色看成低位轮动想法，在科技调治的时候不摒除有一定执续性。

机器东谈主板块里面不断轮动，来去难度较高。

赢利（亏钱效应）在何处？

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赢利效应标签：栽培钻石、医疗信息化、激光

亏钱效应标签：征信、AI智能体、国资云

市集厚谊

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章盟主：净买入6116玩卖出4861万云鼎科技；净买入5496万创业慧康；（被迫作念T；参与AI医疗想法首板）

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五、2025年是军工大年，成就正那时，关爱导弹、AI军工等弹性想法（附股）

2025是十四五终末一年，订单积压许多，顶层强制性政策推动下反腐已成为非中枢要素，咫尺导弹、军工电子等订单在快速开释，军工有望迎来β行情。中枢关爱弹性想法，导弹、军工电子、水下装备、AI+军工。

导弹：受反腐影响最为严重，窘境回转弹性最大，咫尺导弹链条订单已显耀改善。

军工电子：行业景气度先行目的，上一轮行情时2020Q2单季度利润最初爆发，五年策动维度来看咫尺正处于雷同2020Q1位置，且军工电子看成上游企业牛鞭效应显耀，弹性比拟下流更大，咫尺订单也曾出现边缘改善。

水下装备：水下急需补短板，UUV是攻防体系中枢，是本年1-10批产放量最为中枢的装备，异日成就空间很大可类比空中无东谈主机。

AI+军工：AI正在变革军工行业，Palantir也曾20倍涨幅万亿市值进步洛马等传统军工巨头。中国的Palantir在哪？中枢是领稀有据资源、欺诈场景资历和垂直算法的公司。此外，AI赋能带动的无东谈主装备也将迎来放量。

投资策略，军工β行情张开，积极布局。

导弹：洪齐航空、航天电器、盟升电子、楚江新材。

军工电子：火把电子、振华科技、宏达电子、鸿远电子、复旦微电。

水下装备：西部材料。

AI+军工：科想科技、中科星图。

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六、小米机器东谈主：鼓舞十分积极、正处于高频变化的纯熟攻坚期（附股）

小米机器东谈主近况更新：鼓舞积极，纯熟攻坚期

1）全体不雅点：里面鼓舞十分积极，变化相当快。揣测咫尺贞洁机器东谈主实验室几十东谈主范畴、总团队数百东谈主

2）最新变化：当前已有20台+双足进厂测试，一个月前则是展示轮式进厂居品

3）时间决策：要津处咫尺展示居品为全旋转，正在议论引入线性要津；智慧手：恒久坚执全自研，展示决策为空腹杯+袖珍丝杠+腱绳，何况以该决策执续鼓舞迭代。在研智慧手缠满腱绳、指尖装载电子皮肤

4）产量想法：25年集合百台。27年揣测鼓舞量产

5）供应链：雷同T前期执续扩圈，送样积极战役，耐久咱们如故看好小米里面体系和消耗+汽车制造供应链优质企业

投资提议

小米机器东谈主链条：总成-国华智能（金杨股份）；手部-瑞声科技、鸣志电器；延缓器-精锻科技（具备预期差标的）；MCU-峰岹科技；电子皮肤-汉威科技

小米车链：祥鑫科技、无锡振华、三联铸造等

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教唆：以上内容为个东谈主不雅点，仅供参考，不组成投资提议。股市有风险，来去需严慎!（联系信息开端东方资产网、同花顺、财联社等媒体）

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（转自：京城投资资产）

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